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银行解决方案

AI+销售科技,
助力银行提升理财营销转化

无论营销、服务,还是客户经营,均离不开企业与客户的多渠道沟通互动过程。循环智能为银行提供沟通互动过程的会话分析洞察/客户洞察系统、实时辅助系统等产品和解决方案,为银行业在销售与客户经营环节的数字化转型赋能

  • 业务痛点

  • 解决方案

  • 业务价值

  • 公司优势

银行业客户经营面临的痛点

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    销售问题发现滞后

    过去银行只能根据粗放式的指标,如联络客户的数量等进行管理,对于沟通过程的问题,如理财顾问有没有完成产品介绍,团队管理者很难及时发现。

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    人员专业性不足

    一线业务人员的专业能力很大一部分体现在对客户需求的挖掘能力和对产品的熟悉程度上,理财顾问专业性不足会导致在与客户沟通过中难以取得信任。

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    缺乏个性化营销策略

    银行机构积累的存量客户非常多,但由于对客户的认知不够,客户分析不够精准,无法制定有效的对客策略进行精准营销,导致客户转化低。

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    双录耗时耗力且风险高

    双录话术长且太专业,保险双录平均时间15~20分钟,同时存在因念错/漏念话术或双录动作不合规导致双录重新开始的情况,影响用户体验。

销售与客户经营数字化解决方案

  • 精细化追踪业务策略执行情况

    追踪和管理理财经理的话术流程、业务策略是否执行到位

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    面向的用户

    • 各层级管理者

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    使用场景

    • 远程银行电话沟通

    • 网点外呼营销

    • 企业微信在线沟通

    • 面对面财富营销

    • 在线IM服务

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    核心产品

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    会话分析洞察 Insight

    可灵活自定义的全渠道沟通数据分析系统,帮助各层级的管理人员精细化诊断业务问题、洞察一线人员的业务策略执行情况,以及与客户沟通的实际情况,从而不断优化管理流程和销售策略。

    • 自定义主题看板,如产品介绍开口率、营销开口率等

    • 团队、员工、监督项、时间等多维度交叉分析

    • 从报表灵活下钻溯源原始会话内容

    • 执行率与交易数据(成交率)相关性分析

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  • 实时指导一线理财经理提升专业能力

    提升一线理财顾问的业务熟练程度、讲解专业度和营销转化率

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    面向的用户

    • 一线理财经理

    • 一线客户经理

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    使用场景

    • 远程银行

    • 银行网点外呼营销

    • 企业微信

    • 在线IM

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    核心产品

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    智能销售助手 Expert

    理财顾问与客户沟通过程中,实时为理财顾问团队的每个成员提供语音实时转写、沟通技巧(内容挖掘自金牌销售)和产品知识库实时推荐、流程导航、违规提醒,让所有销售人员具备绩优销售的能力,提高整体销售团队的业绩表现。

    • 覆盖电话、企微和IM等多渠道

    • 推荐的产品卖点等内容来自金牌销售,且每日更新

    • 一行代码嵌入原系统,无需额外开发成本

    • 创新的产品设计,不干扰已有工作流程

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  • 自动播报提升网点“双录”效率和合规性

    人机结合,将自动化的双录助手与实时合规质检合二为一

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    面向的用户

    • 网点理财经理

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    使用场景

    • 网点双录室

    • 理财柜台

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    核心产品

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    智能双录助手Compliance Now

    为金融类机构提供双录智能化辅助系统,助力企业将风险前置,降低人力成本。确保企业在销售过程中的合规要求,通过智能、自动的流程,大幅减轻企业在内控审核方面的压力。

    • 智能语音和人工双模话术播报

    • 提供独有的角色分离智能拾音器,且支持现有音视频摄像头接入

    • 实时智能双录质检

    • 双录话术流程灵活管理

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  • 从海量真实会话中发现最佳实践

    规模化挖掘一线业务人员在实际沟通过程中使用的优秀话术用语和知识

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    面向的用户

    • 销售运营

    • 业务主管

    • 总行财富顾问处

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    使用场景

    • 理财营销

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    核心产品

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    会话挖掘引擎 Discovery

    通过挖掘优秀理财经理或客户经理在过往的海量沟通记录,总结出他们是如何讲述产品FAB(特性、优势和好处),如何应对客户常见异议的。挖掘结果结合行业专家的判断,生成最佳实践知识库。

    • 用一线真实、海量的录音/文本来挖掘优秀话术

    • 当有新的沟通数据发生,系统会自动更新优秀话术

    • 最佳实践机器主动挖掘,总部掌握业务赋能的主动性,不依赖分支行的层层上报

    • 多维度内容挖掘,包括产品FAB、客户常见异议及处理、客户画像等

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业务价值

  • 50%
    提升员工专业度
    • 熟练上岗时间加速50%

    • 营销开口率提升 20%

    • 提升客户满意度,降低投诉率

  • 27 +
    更丰富的客户画像标签
    • 新增6大维度27类标签

    • 客户画像更符合一线业务视角

    • 客户画像的更新更加及时

  • 30%
    提升客户终身价值LTV
    • 交叉销售率提升20%

    • 产品销量提升30%

    • 从单一产品推荐到多元配置建议

为什么选择循环智能

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    大量业务实践,助力企业规模化AI应用
    • 日均赋能近百万一线业务人员

    • 日均分析处理超1亿次对话

    • 累计生产10000+银行、保险、证券、汽车、房地产、教育等行业的AI数据模型

  • c1_icon_14.svg
    深耕行业应用,打造一站式AI综合方案
    • 为行业客户提供“AI能力+软件+硬件+内容”的一体化解决方案

    • 资深内容专家团队,更懂行业客户的业务策略、管理流程、产品和活动等内容

    • AIOT平台助力企业实现沟通场景数字化,沟通过程智能化

  • ai_icon.svg
    卓越的自然语言处理、语音等核心AI技术
    • 自主研发千亿参数预训练NLP大模型“盘古”,刷新世界中文CLUE榜单三项记录

    • 400 万+小时的语音标注数据积累,及先进的语音识别算法,加速AI的采用效率

  • c1_icon_16.svg
    以业务目标为导向的闭环交付能力
    • 由咨询、实施、部署、培训、客户成功组成的完整交付团队,帮助企业客户更快实现价值落地

    • 由行业专家团队深度参与的运营和服务团队,确保产品始终能及时适配业务和策略变化

    • 独有的销售增长实践,同时赋能一线业务团队和管理人员,加快企业的业务策略执行

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    国内外权威机构认可
    • 入选 CB Insights 年度“AI百强”全球榜单

    • 入选《福布斯中国》企业科技50强

    • 入选德勤Deloitte 2020中国明日之星50强

众多行业客户的信赖

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