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招商证券携手循环智能,打造证券行业数字化客户经营新标杆

  • 2022-06-29

  • 公司动态



近日,国内头部券商之一的招商证券经过对多家供应商的全方位对比和综合能力考察,最终与循环智能(Recurrent AI)达成合作。

在面向其财富顾问的AI销售助手(伴随机器人)项目中,循环智能凭借领先的语音语义技术,以及丰富的产品运营实践,帮助招商证券快速提升一线财富顾问的专业性,使客户的拉新、服务、经营变得更有效率。



三大产品
有效提升财富顾问专业性

随着中国居民财富管理意识和行为的快速提升,证券行业也迎来了财富管理业务的快速增长阶段,而高附加值证券投资产品的线上和线下销售,离不开人与人的直接沟通。

证券投资产品的特点是具体条款内容繁多,复杂度较高。在海量的沟通过程中,介绍产品时任何的差错和解答不及时,都可能让客户质疑财富顾问的专业性。财富顾问的专业服务能力很大一部分体现在对客户需求的挖掘能力和对产品的熟悉程度上,提升这两点即可为客户推荐更符合需求的产品和投资规划。

针对以上销售场景痛点,循环智能为招商证券提供了包括智能销售助手(Expert)、会话分析洞察(Insight)和会话挖掘引擎(Discovery)在内的专业产品,帮助其财富顾问实现专业能力提升,并通过提高整体财富管理团队的效率助力证券机构实现业务增长。



打造证券行业
数字化客户经营新标杆

“当下,证券机构在持续为客户提供新的投资产品选择的同时,把对于客户更好的服务也视为重要的产品创新途径,让客户能够通过不断优化的服务得到更多、更及时的专业意见和有用的信息。”


循环智能联合创始人兼COO揭发表示,“我们希望通过先进的AI技术、更多元组合的产品及解决方案、咨询及运营服务,帮助证券行业的机构做好大财富管理时代下的数字化客户经营,大幅提升一线团队效率的同时,助力客户价值增长。”



招商证券
一流券商,创新引领

招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)是中国证券交易所第一批会员,第一批经核准的综合类券商,第一批主承销商,全国银行间同业拆借市场第一批成员,第一批具有自营、网上交易和资产管理业务资格的券商,业内首八家创新试点券商之一。招商证券传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格,经过近三十年的发展,已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所挂牌上市(股票代码SH600999);2016年10月,招商证券在香港联合交易所挂牌上市(股票代码HK6099)。


循环智能
AI赋能每一次沟通

循环智能(Recurrent AI)是一家AI企业服务公司,专注于销售科技(SalesTech)领域。循环智能服务的客户主要在金融、房地产、汽车等领域,涵盖线上和线下沟通场景,致力于通过打开沟通过程的黑盒,赋能一线业务人员、销售管理和客户洞察,让企业与客户的每一次沟通有更好的成效。


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