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银行网点数字化解决方案

AI驱动网点业绩增长与服务升级

用 AI 驱动银行网点的销售与服务全流程升级,从客户接待到业务办理,实现网点智能化运营与体验优化。

  • 业务痛点

  • 解决方案

  • 业务价值

  • 公司优势

银行网点的系统性挑战

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    总行

    ・ 产品和推广活动落地后市场反馈难获取,策略难以及时迭代
    ・ 销售过程缺乏可视化,客户真实反馈无法还原与追溯
    ・ 外呼面访缺乏全景数据,风控合规存在盲区

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    分行及网点

    ・ 人效压力大,AUM增长空间受限
    ・ 销售任务重节奏快,客户意图挖掘不足
    ・ 客户资源分散,精细化经营难落实
    ・ 缺乏实时洞察推动策略迭代与业绩转化

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    网点管理人员

    ・ 日常事务繁杂,问题发现与响应滞后
    ・ 需统筹销售管理、员工辅导、客户投诉等多项任务,缺乏实时洞察机制支撑高效决策

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    客户经理 & 大堂经理

    ・ 客户经理:外呼、面访场景分散,事前缺支持、事中缺指引、事后缺复盘,影响客户经营成效
    ・ 大堂经理:日常客户接待中难以识别销售机会,主动推荐和客户留存成效不足

解决方案:用 AI 驱动银行网点人效提升与精细化过程管理

  • 赋能客户经理:更精准的客户经营,更高效的销售转化

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    使用场景

    • 外呼邀约

    • 面访营销

    • 理财销售

    • 新客拓展

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    解决方案

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    • 智能工牌采集面访沟通数据,融合外呼系统沟通数据,实现全流程数据集成                    

    • 循环智能会话分析系统Insight和客户发现Discovery自动分析客户反馈与抗性,形成客户画像与沟通偏好

    • 配套专属AI销售助手SalesMate,提供近实时的客户意向判断、客户描摹、沟通总结、销售执行情况、与跟进建议等,显著提升客户转化率和资产提升率

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  • 赋能大堂经理:更主动的服务,更自然的营销转化

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    使用场景:

    • 客户接待

    • 业务引导

    • 轻量级产品推荐

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    解决方案:

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    •  智能工牌合规采集客户沟通内容,确保服务质量可回溯

    •  AI 洞察识别客户关键意图与销售机会点,提升营销开口率

    •  帮助网点将每一次服务转化为销售线索,提升客户粘性与留存率

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  • 网点负责人:更科学的管理,更敏捷的策略执行

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    场景

    • 销售管理

    • 绩效追踪

    • 专项辅导

    • 客户投诉处理

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    解决方案

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    •  全量客户沟通数据自动分析,生成盘客日报与专项洞察报告

    •  实时掌握销售进度偏差、客户反馈与问题积压等

    •  支持夕会管理、专项辅导与策略调整,实现“问题发现-执行跟进-结果验证”的高效闭环

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  • 银行总行:更真实的市场反馈,更敏捷的产品与营销决策

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    使用场景

    • 总行产品销售策略/营销策略与活动的评估

    • 风控合规监控

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    解决方案

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    •  自动聚合客户真实对话数据,AI分析客户对产品、活动、权益、服务的接受度与反馈

    •  支持竞品情报挖掘、市场趋势识别与区域差异洞察

    •  及时检测销售与服务过程中的合规问题,防范业务风险,避免事后合规问题升级

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商业价值及典型业务场景:数据驱动的零售银行网点业务全流程优化

  • 3.5X
    意图识别助力精准营销,意向订单推送量提升
    • 外呼与面访数据融合分析

    • 实现网点各沟通数据的全集成,快速可视化每一次沟通过程,为每一位网点一线人员提供个性化AI助手,辅助高效营销与服务

  • 5%
    成交转化率提升
    • 销售业绩与客户反馈交叉分析

    • 通过对比成交与非成交案例,深入洞察影响客户决策的真实驱动因素,从而更有针对性地调整市场定位与销售策略,最终提升转化率并促进业绩增长。

  • 60%+
    网点管理效率
    • 自动化日报与闭环策略执行追踪

    • 通过盘客日报、周报、月报,自动为不同管理人员推送关键指标、客户抗性与风险预警,辅助管理提效、策略调优

为什么选择循环智能

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    大量金融机构业务实践
    • 服务超过 50 家顶级金融机构;

    • 日均赋能近百万一线业务人员、日均分析处理超1亿次对话

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    强大的端到端AI底座
    • 基于大模型全栈技术能力,结构多年行业数据积累,循环智能已构建行业最强技术底座

    • 伴随 AI 能力持续进化,Conversational AI 不断解锁全新应用场景

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    持续迭代的产品矩阵,一线抗性弱
    • 销售场景已实现从线上到线下、从网点到总行的全面覆盖,全方位提升销售效率,特别是一线人员的使用体验

    • 拥有行业最全线下线上全场景的产品矩阵,持续迭代能力也获得客户充分认可

    • 针对客户意图识别、优秀话术挖掘等核心场景,具备的行业know-how和深入实践

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    以业务目标为导向的闭环交付能力
    • 最全面的接口方案,同时支持 H5 页面

    • 专业客户成功团队,专注客户价值实现,同时提前规避业务或应用场景中的各类风险

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    最丰富的安全合规经验
    • 全链路产品、数据及业务管理流程的合规设计,全面满足《个人信息保护法》《数据安全法》及金融行业监管要求,具备完善的数据安全与合规管理体系

    • 服务了多家国有大行与股份制银行,沉淀了金融行业高标准的合规管理经验与能力

众多行业客户的信赖

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大模型驱动的银行网点智能化升级,实现服务与销售效率全面提升