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证券解决方案

AI+销售科技
助力证券行业实现客户经营数字化转型和销售提效

无论营销、服务,还是客户经营,均离不开企业与客户的沟通互动过程。循环智能为证券机构提供沟通互动过程的会话分析洞察/客户洞察、线上线下的实时辅助系统以及智能合规质检等产品和解决方案,赋能证券业务增长

  • 业务痛点

  • 解决方案

  • 业务价值

  • 公司优势

证券行业客户经营面临的痛点

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    销售问题发现滞后

    过去企业只能根据粗放式的指标,如联络客户的数量、互动的频次、通话的时长等进行销售管理,对于沟通过程,即顾问人员有没有完成产品介绍等关键流程,团队管理者很难精细化地了解人员执行情况。

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    人员专业性不足

    销售顾问人员的专业服务能力很大一部分体现在对客户需求的挖掘能力和对产品的熟悉程度上。证券产品特点是具体条款内容很多,复杂度较高,在介绍产品特性时任何的差错,都可能让客户质疑顾问人员的专业性。

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    缺乏个性化营销策略

    证券机构已经服务过的客户以及在过去的营销活动中积累的存量客户非常多。但在与潜在客户进行交流的时候,对客户的认知不够,导致无法实现更加个性化的营销策略,线索浪费率高。

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    销售过程合规风险高

    传统机器质检系统效果无法令人满意。人与人沟通时讲的话是高度个性化的,仅依靠“规则”进行穷举的方案,很难识别出真正的句子语义;而且传统的机器质检,无法对包含多通对话、复杂逻辑和场景的质检项进行查找。

销售与客户经营数字化解决方案

  • 精细化追踪业务策略执行情况

    追踪和管理理财经理的话术流程、业务策略是否执行到位

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    面向的用户

    • 各层级管理者

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    使用场景

    • 电话营销

    • 企业微信沟通

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    核心产品

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    会话分析洞察 Insight

    可灵活自定义的全渠道沟通数据分析系统,帮助各层级的管理人员精细化诊断业务问题、洞察一线人员的业务策略执行情况,以及与客户沟通的实际情况,从而不断优化管理流程和销售策略。

    • 自定义主题看板,如产品介绍开口率、营销开口率等

    • 团队、员工、监督项、时间等多维度交叉分析

    • 从报表灵活下钻溯源原始会话内容

    • 执行率与交易数据(成交率)相关性分析

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  • 实时指导一线理财经理提升专业能力

    提升一线理财顾问的业务熟练程度、讲解专业度和营销转化率

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    面向的用户

    • 一线财富顾问

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    使用场景

    • 电话营销

    • 企业微信沟通

    • App上的IM

    • 同屏互动

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    核心产品

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    智能销售助手 Expert

    财富顾问与客户沟通过程中,实时为财富顾问团队的每个成员提供语音实时转写、沟通技巧(内容挖掘自金牌销售)和产品知识库实时推荐、流程导航、违规提醒,让所有销售人员具备绩优销售的能力,提高整体销售团队的业绩表现。

    • 覆盖电话、企微和IM等多渠道

    • 推荐的产品卖点等内容来自金牌销售,且每日更新

    • 一行代码嵌入原系统,无需额外开发成本

    • 创新的产品设计,不干扰已有工作流程

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  • AI语义质检降低销售合规风险

    助力企业多找出2到10倍的合规风险,降低人工成本

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    面向的用户

    • 质检团队

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    使用场景

    • 电销

    • 企业微信

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    核心产品

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    智能合规质检 Compliance

    不同于基于“关键词+正则”的传统方案,循环智能提供高准确率和召回率的“AI非正则”方案,结合独家的“违规率排序”功能,可多找出2~10倍违规对话。

    • 超长上下文语义识别

    • 创新的复杂逻辑流程质检

    • 独有的违规值排序

    • 支持多通对话关联质检

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  • 从海量真实会话中发现最佳实践

    规模化挖掘一线业务人员在实际沟通过程中使用的优秀话术用语和知识

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    面向的用户

    • 销售运营

    • 业务主管

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    使用场景

    • 电销

    • 企业微信沟通

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    核心产品

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    会话挖掘引擎 Discovery

    通过挖掘优秀理财经理或客户经理在过往的海量沟通记录,总结出他们是如何讲述产品FAB(特性、优势和好处),如何应对客户常见异议的。挖掘结果结合行业专家的判断,生成最佳实践知识库。

    • 用一线真实、海量的录音/文本来挖掘优秀话术

    • 为人工业务专家启发灵感,算法可以找到人工专家想不到或容易遗漏的内容

    • 当有新的沟通数据发生,系统会自动更新推荐的关键词和优秀话术,不错过任何一个业务热点

    • 多维度内容挖掘,包括产品FAB、客户常见异议及处理、客户画像等

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业务价值

  • 20%
    提升员工专业度
    • 熟练上手时间从6个月到3个月

    • 营销开口率提升 20%

    • 提升客户满意度,降低投诉率

  • 27 +
    更丰富的客户画像标签
    • 新增来自沟通内容的动态标签

    • 客户画像更符合一线业务视角

    • 客户画像的更新更加及时

  • 30%
    提升客户终身价值LTV
    • 交叉销售率提升20%

    • 产品销量提升30%

    • 从单一产品推荐到多元配置建议

为什么选择循环智能

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    大量业务实践,助力企业规模化AI应用
    • 日均赋能近百万一线业务人员

    • 日均分析处理超1亿次对话

    • 累计生产10000+银行、保险、证券、汽车、房地产、教育等行业的AI数据模型

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    深耕行业应用,打造一站式AI综合方案
    • 为行业客户提供“AI能力+软件+硬件+内容”的一体化解决方案

    • 资深内容专家团队,更懂行业客户的业务策略、管理流程、产品和活动等内容

    • AIOT平台助力企业实现沟通场景数字化,沟通过程智能化

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    卓越的自然语言处理、语音等核心AI技术
    • 自主研发千亿参数预训练NLP大模型“盘古”,刷新世界中文CLUE榜单三项记录

    • 400 万+小时的语音标注数据积累,及先进的语音识别算法,加速AI的采用效率

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    以业务目标为导向的闭环交付能力
    • 由咨询、实施、部署、培训、客户成功组成的完整交付团队,帮助企业客户更快实现价值落地

    • 由行业专家团队深度参与的运营和服务团队,确保产品始终能及时适配业务和策略变化

    • 独有的销售增长实践,同时赋能一线业务团队和管理人员,加快企业的业务策略执行

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    国内外权威机构认可
    • 入选 CB Insights 年度“AI百强”全球榜单

    • 入选《福布斯中国》企业科技50强

    • 入选德勤Deloitte 2020中国明日之星50强

众多行业客户的信赖

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提升销售团队与客户经营的效率,就从现在

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